|
Pro zjednodušení práce s agendou smluv s klienty je praktické zadat šablony smluv. Šablona je textový dokument, který je uložen v informačním systému a který může obsahovat
| 2. | Údaj(e) z programu, jako je například příjmení a jméno klienta. |
Než bude možné vytisknout smlouvy s klienty, je potřeba si připravit alespoň jednu šablonu.
Postup při přípravě nové šablony
| 1. | Pomocí funkce Nastavení - Šablony smluv a dodatků je možné otevřít seznam existujících šablon (pokud existují) a je možné vytvořit šablonu novou. |
| 2. | Klepnutím na tlačítko "Nová" lze vytvořit novou (prázdnou) šablonu. Ta se otevře v okně editoru šablon. |
| 3. | Do šablony je třeba napsat znění smlouvy (je možné jej i zkopírovat ze schránky). Editor šablony umí rovněž z disku otevřít existující soubor(y) ve formátech rtf, htm, doc, docx, pdf a txt. |
| 4. | Na určitá místa v šabloně bude praktické vložit údaje z programu, jako například příjmení a jméno klienta, adresa organizace (nutné nastavit), a další. Pro vložení je nutné kliknout pravým tlačítkem myši na určité místo v dokumentu, do kterého se má údaj z programu vložit. Objeví se kontextové menu, v němž lze vybrat z řady položek a zvolit tu, která je potřeba. Samozřejmě tyto informace lze do šablon zapsat i ručně, bez nutnosti výběru položky, ale to není praktické. Pokud se například vymění ředitel organizace, muselo by se to znovu ručně přepsat ve všech šablonách. Jestliže však bude program tyto údaje čerpat z databáze položek, budou se šablony aktualizovat automaticky. |
 Příklad vyplnění šablony smlouvy | 5. | Postup lze opakovat pro více položek. |
| 6. | Jakmile je šablona hotová, je nutné ji uložit funkcí Soubor - Uložit nebo pomocí ikony pro uložení na liště (pruhu) s nástroji. Program si vyžádá název šablony a poté ji uloží do databáze (šablona není uložena na disku jako soubor, tzn., že ji může použít kterýkoli počítač v síti.) |
Použití šablony v programu
Šablona smlouvy se použije v okně Karta klienta na záložce Smlouvy a dodatky, při klepnutí na tlačítko Tisk.
|